Необыкновенно одарённого ребёнка Янь Лучаня все считают местным дурачком,
тем не менее, мать Лучаня предлагает ему изучить боевые искусства.
Подчинившись её желанию, Лучань отправляется в отдалённую деревню Чэнь обучаться тайцзы.
В этой легендарной деревне все практикуют тайцзы, и используют его в повседневной жизни.
Однако жителям деревни запрещено раскрывать аспекты тайцзы чужакам,
и Лучань узнал об этом на собственном опыте.
Яну по прибытию в деревню всячески пытаются отбить охоту местные жители, вызывая его на поединки.
Используя приёмы тайцзы, его побеждают все — мужчины, женщины и даже дети.
Проведя серьёзный бой и потерпев поражение от Юньян, красивой дочери мастера Чэня,
Ян решает изучить искусство тайцзы и найти мастера Чэня.
Но юный Ян и не догадывается, что странный бедняк, который спас его во время боя с Юньян,
и с которым он подружился, и есть тот самый мастер Чэнь. Мастер понимает, насколько одарён Лучань,
и тайно обучает его премудростям тайцзы.
Однажды в деревню прибывает устрашающая паровая машина, которой управляет Фан Цзыцзин,
друг детства Юньян.
Он подкупил чиновников, чтобы те разрешили построить ему железную дорогу, проходящую прямиком через деревню.
Лучань решает присоединиться к Юньян, чтобы победить Фан Цзыцзина и уничтожить машину.
Этот храбрый поступок может растопить сердца местных жителей…